MACROÉCONOMIE ET DÉMOGRAPHIE [→ CHAP 1]
Source : INSEE
2 920 Md€
PIB en valeur courante
+1,2 % en volume
38 139 €
PIB/habitant
68,6M
Population au 01/01/2025
+0,2 %
Un solde naturel 2025 négatif pour la première fois depuis 1945
ONE STEP AHEAD WITH DATA
Synthèse éditoriale des inflexions 2024-2025. Chaque message est documenté dans le chapitre référencé.
[→ chap 10]
À 1,665 million d’unités en 2025, les immatriculations VP en France sont en repli de 26,3 % par rapport à 2019. Ce niveau, le plus bas hors crise sanitaire depuis les années 1960, n’est pas un creux conjoncturel mais traduit une recomposition durable : prix moyen d’une VP neuve en hausse de 30 % depuis 2019, montée de la LLD/LOA (~50 % des VN), incertitude réglementaire sur les ZFE et l’échéance 2035, attente du renouvellement de plusieurs modèles. Le marché VO en revanche dépasse 5,4 millions de transactions et atteint un ratio VO/VN de 3,1 – sommet historique.
[→ chap 7]
Le parc VP atteint 39,7 millions de véhicules au 1er janvier 2025, en hausse de 1,0 % malgré la baisse des ventes neuves. L’âge moyen progresse de 0,4 an en un an pour s’établir à 11,5 ans – rythme de vieillissement le plus rapide observé en Europe sur cinq ans. Cette tension entre allongement de la durée d’usage et impératif climatique constitue l’une des plus structurantes du débat de politique publique : les ménages conservent leurs véhicules plus longtemps faute de pouvoir renouveler, ce qui soutient l’after-market mais ralentit le verdissement du parc.
[→ chap 7, chap 10]
Au 1er janvier 2025, le diesel ne représente plus que 48,3 % du parc VP français (19,18 millions de véhicules). Cette bascule est relayée dans la consommation : les ventes de gazole reculent de 12 % entre 2022 et 2025 (36,2 → 32,0 Md L), tandis que le supercarburant sans plomb progresse de 19 % (13,1 → 15,6 Md L), porté par le succès de l’hybride non rechargeable essence (42,5 % des VN 2025). L’érosion structurelle de la TICPE qui en résulte (~1 Md€/an perdu par million de VE supplémentaires, ordre de grandeur sectoriel) constitue l’un des grands enjeux silencieux de la transition.
[→ chap 10, chap 11]
Après une année 2024 décevante (-2,7 % à 296 000 BEV neufs), le marché rebondit en 2025 (+12 % à 331 000 unités, 19,9 % de PdM), porté par les modèles abordables (Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3) et le leasing social. Le parc BEV dépasse pour la première fois le million (1,15 M, 2,9 % du parc). Mais 83 % des BEV neufs 2024 ont été acquis avec une aide publique, pour un total de 1,25 Md€ : la dépendance aux dispositifs reste forte et l’objectif 2035 ne sera pas atteint au rythme actuel.
[→ chap 8]
La production France 2024 (1,34 million de véhicules) est au plus bas depuis les années 1960 hors épisode Covid, soit 60 % de moins qu’au pic de 2004 (3,4 M). Stellantis recule de 12 % sur ses livraisons mondiales. Renault Group résiste (+1,3 %, Renault 5 élue Voiture de l’année 2025), Toyota Onnaing bat son record (280 000 véhicules). En aval des constructeurs, les équipementiers en France enregistrent 58 042 salariés en 2024 (FIEV), soit -46 % en 16 ans, pour un CA à la production de 17,0 Md€ – retour aux niveaux du début des années 2010. Le solde du commerce extérieur de la branche équipement automobile est devenu structurellement négatif depuis 2016 (-6,1 Md€ en 2024), aggravé d’un déficit complémentaire sur les accumulateurs Li-Ion (-2,9 Md€ en 2024, multiplié par 3 depuis 2017, dont -1,7 Md€ avec la Chine). L’investissement gigafactories (~7 Md€ engagés sur Hauts-de-France et Dunkerque) constitue le premier mouvement de réindustrialisation depuis vingt ans, dont les effets ne se matérialiseront qu’à partir de 2026-2028.
[→ chap 8]
BYD a bondi de +41 % en 2024 pour atteindre 4,3 millions de véhicules produits, dépassant Tesla en VE et concurrençant directement VW, Stellantis et Renault sur leurs marchés européens. La Chine produit 27,5 millions de VP, soit ~41 % du total mondial et plus que les quatre pays suivants réunis. La part de l’Europe (UE+UK) dans la production mondiale est passée de 19 % (2019) à 16 % (2024). L’Union européenne a relevé en 2024-2025 ses droits de douane sur les VE chinois ; la riposte industrielle européenne reste à structurer.
[→ chap 2]
Le transport ferroviaire de voyageurs atteint 117 milliards de voyageurs-kilomètres en 2024, soit 14,5 % au-dessus du niveau de 2019. La RATP enregistre 3,1 milliards de voyages (+4,3 %), portée par la mise en service des prolongements lignes 11/14/T3b et l’effet JOP 2024. ADP accueille 103,4 millions de passagers (+3,7 %, 95,8 % du niveau 2019). À l’inverse, l’aérien intérieur poursuit son recul (-4,9 %, 71,5 % du niveau 2019), conséquence de la loi Climat 2021 et de la concurrence du TGV – fin d’un modèle historique.
[→ chap 12]
Les émissions de GES France hors UTCATF s’établissent à 369 Mt CO2e en 2024 (-1,8 % vs 2023, après -6,8 % en 2023). Le ralentissement marqué (estimation provisoire 2025 : -1,5 %) confirme que les « quick wins » de la décarbonation sont derrière nous : les baisses 2022-2023 résultaient en grande partie d’effets conjoncturels. Les transports (32 % des émissions) restent le secteur le moins dynamique en réduction (-0,7 % en 2024). Pour atteindre l’objectif SNBC-3 de 270 Mt en 2030, il faudrait -4,7 %/an entre 2022 et 2030 – rythme actuel inférieur à cet objectif.
[→ chap 13]
Avec 3 193 tués en 2024 (+0,8 %), la mortalité routière reste sous la barre des 3 200 morts pour la deuxième année consécutive, à 1,9 % en deçà de 2019. Le taux de 48 tués par million d’habitants place la France dans la moyenne haute européenne (vs 22 en Suède, 33 en Allemagne). Hors agglomération concentre 60 % des décès. Les 18-24 ans connaissent un sur-risque structurel (97 tués/M, deux fois la moyenne). L’arrivée des ADAS n’a pas encore produit l’effet attendu sur la baisse du nombre d’accidents.
[→ chap 9]
Le marché total après-vente VL France passe de 38,5 Md€ en 2022 à 39,849 Md€ en projection 2030 (+3,3 %, scénario Mobilians/TCG BEV 75 %). Mais cette croissance modérée masque trois dynamiques contrastées : maintenance/réparation stable (-0,7 %, 18,85 Md€), réparation-collision en hausse (+6,2 %, 10,18 Md€, sous l’effet ADAS), activités annexes en forte croissance (+8 %, 10,81 Md€). Le coût moyen de réparation a augmenté de 25,7 % depuis 2020, conséquence directe de la complexification technique. Côté marché du pneumatique aval (chap 8.8 production, chap 9.5 distribution), le marché TC4 Sell Out s’établit à 16,7 millions de pneus en 2025 (-2,7 %), avec une polarisation prix entre Premium (50 %, en recul de 12 points en 10 ans) et Budget (21 %, doublement), et surtout l’explosion du pneu 4 saisons qui passe de 4 % à ~42 % des volumes Tourisme en 10 ans – il pourrait devenir majoritaire à court terme.
Statuts des données. Chaque chiffre est qualifié :
Renvois
La notation [→ chap X] renvoie au chapitre détaillé correspondant.
Sources
La liste exhaustive figure dans la note méthodologique de chaque chapitre. Les principales sources sont les suivantes : INSEE, SDES, ONISR, CITEPA, Eurostat, OICA, ACEA, IEA, ITF/OCDE, ART, AFITF, Mobilians, Avere-France, ADP, SNCF, RATP, ACPR, FIEV, DGDDI (Douanes), GfK-Syndicat du pneu, Europool-Elanova, ADEME, ANFA.
Principes méthodologiques
France, sauf mention contraire. Données 2024 sauf indication. Statut CONFIRMÉ sauf mention.
MACROÉCONOMIE ET DÉMOGRAPHIE [→ CHAP 1]
Source : INSEE
2 920 Md€
PIB en valeur courante
+1,2 % en volume
38 139 €
PIB/habitant
68,6M
Population au 01/01/2025
+0,2 %
Un solde naturel 2025 négatif pour la première fois depuis 1945
MOBILITÉS DANS L’ÉCONOMIE [→ CHAP 1]
Source : SDES, URSSAF, Kantar/PFA
VA totale du transport (% PIB 2023, stable)
27,3 Md€
Investissements publics infrastructures
+3,9 % en volume
11,6 Md€
Versement Mobilité
+2,5 %
Ménages possédant ≥ 1 voiture (stable)
MARCHÉ DU VÉHICULE [→ CHAP 10]
Source : SDES, AAA Data
| MARCHÉ DU VÉHICULE | VP neuves | VP d’occasion | Voitures électriques BEV neuves | Hybride non rechargeable | Émissions CO₂ moyennes VN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,755 M | 5,485 M | 296 k | 35,5 % PdM | 93,6 g/km, WLTP |
| 2025 | 1,665 M | 5,534 M | 331 k | 42,5 % PdM | 88,6 g/km, WLTP |
PARC ET FLUX [→ CHAP 7, CHAP 5]
Source : SDES
39,7 M
de VP en 2025
+1 %
11,5 ans
âge moyen du parc
+0,4 an
Pour la 1ère fois, la part du diesel passe sous les 50 %
605,6 Md veh-km
circulation totale
-3,8 % vs 2019
1 048
Transport de voyageurs
MD voy.km +1,1 %
344
Transport de marchandises
MD voy.km +3,7 %
ÉNERGIE ET ÉMISSIONS [→ CHAP 11, CHAP 12]
Source : Avere-France, SDES, CITEPA, NOAA, Copernicus
185 501
Points de recharge IRVE
fin 2025 +20 %
48
Vente carburants routiers
Md L -0,4 %
367 Mt CO₂e (hors UTCATF)
GES
-3,0 %
117 Mt CO₂e
Émissions transports routiers
-1,2 %
424,61 (ppm, Mauna Loa)
CO₂ atmosphérique
+3,75 ppm record
2024, année la plus chaude depuis le préindustriel, +1,55°C
SÉCURITÉ [→ CHAP 13]
Source : ONISR
3 193
Tués sur la route
France métro., 2024 +0,8 % / -1,9 % vs 2019
= 48
Mortalité routière
tués/M habitants moyenne haute UE
PRODUCTION [→ CHAP 8]
Source : Inovev/PFA, OICA, FIEV, Douanes
1,34 M
Production VP+VU, en France
-11 %
67,7 M
Production mondiale VP
+0,8 %
+41 %
Production BYD
4,3 M
58 042
Effectifs équipementiers
France, 2024 -46 % vs 2008
17 Md €
CA équipementiers
France, 2024 = début 2010
Le solde du commerce extérieur de l’équipement est négatif depuis 2016 (-6,1 Md €)
Le solde du commerce extérieur des accumulateurs Li-Ion a été multiplié par 3 depuis 2017 (-2 936 Md €)
PRODUCTION [→ CHAP 8]
Source : Europool-Elanova, GfK-Syndicat du pneu, GfK
Variation Sell In en 2025
30,6 M pneus
Marché TC4 pneumatiques Sell In
16,7 M pneus
Marché TC4 pneumatiques Sell Out
Variation Sell Out en 2025
42 %
Part pneu 4 saisons
volumes tourisme, 2025 de 4 à 42 % en 10 ans
114,1 €
Prix moyen pneu TC4
TTC, 2025 +37 % depuis 2016
AFTER-MARKET [→ CHAP 9]
Source : Mobilians/TCG, France Assureurs
38,5 Md€
After-market VL France, 2024
→ 39,8 en 2030
28,1 Md €
PIB/habitant
+7,3 %
Mise en perspective des grandeurs françaises par rapport aux ensembles européens et mondiaux.
| POPULATION, 2024 | 68,4 M | 452 M | 8 100 M | 0,8 % Monde |
| PIB, 2024, MD€ | 2 920 MD€ | 17 942 MD€ | 98 000 MD€ | 16,3 % UE |
| PIB/HABITANT, 2024 | 42 700 € | 39 680 € | 12 100 € | +7,6% UE |
| PRODUCTION VP, 2024 | 0,85 M | 9,6 M | 67,7 M | 1,3 % Monde |
| IMMAT. VP NEUVES, 2024 | 1,76 M | 13 M | 75 M | 2,3 % Monde |
| PARC VP AU 01/01/25 | 39,7 M | 286 M | 1 400 M | 2,8 % Monde |
| VP/1000 HAB. | 580 | 520 | 180 | – |
| ÉMISSIONS CO₂ FOSSILES, 2024 | 258 Mt | 2 380 Mt | 37 400 Mt | 0,7 % – 10,8 % UE |
| TUÉS/ROUTE (PAR M HAB.) 2024 | 48 | 44 | 150 | – |
| POINTS DE RECHARGE IRVE (FIN 2025) | 185 501 | 1 100 000 | – | 16,8 % UE |
La France pèse 0,8% de la population mondiale, 1,3% de la production VP mondiale et 2,8% du parc VP mondial. À l'échelle européenne, elle représente 15% de la population de l'UE27, 16% du PIB et 14% du parc.
Cette contribution proportionnellement faible aux flux mondiaux explique en partie le décalage entre l'effort réglementaire européen – particulièrement intense – et l'évolution mondiale des émissions, toujours en hausse en 2024 (+1,6% à 37,4 Gt CO₂ fossiles).
Vue récapitulative reliant chaque indicateur à son chapitre détaillé. Statuts : C = CONFIRMÉE; P = PROVISOIRE; n.d. = non disponible.
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| PIB volume (Md€, base 2020) | 2 565 | 2 613 | 2 636 | P (2025) | 1 |
| PIB courant (Md€) | 2 822 | 2 920 | 2 970 | P (2025) | 1 |
| VA transport (% PIB) | 13,3% | 13,3% | 13,3% | C (2023) | 1 |
| Investissements infrastructures (Md€) | 23,5 | 27,3 | 28 | P (2025) | 1 |
| AFITF – crédits paiement (Md€) | 3,59 | 4,3 | 3,7 | P (2025) | 1 |
| ASFA – chiffre d'affaires HT (Md€) | 12,3 | 12,8 | 13,2 | P (2025) | 1 |
| VP neuves (M) | 1,817 | 1,755 | 1,665 | C | 10 |
| VP occasion (M) | 5,309 | 5,485 | 5,534 | C | 10 |
| BEV neuves (k) | 304 | 296 | 331 | C | 10 |
| Parc VP au 1/1 (M) | 39,3 | 39,4 | 39,7 | C | 7 |
| Part diesel parc VP | 52,6% | 50,7% | 48,3% | C | 7 |
| Âge moyen parc (ans) | 11,0 | 11,1 | 11,5 | C | 7 |
| Parc VUL au 1/1 (M) | 6,48 | 6,48 | 6,50 | C | 7 |
| Circulation totale (Md veh-km) | 604,5 | 605,6 | 607 | P (2025) | 5 |
| Voyageurs intérieurs (Md voy.km) | 1 033 | 1 048 | 1 060 | P (2025) | 2 |
| Marchandises intérieures (Md t.km) | 332 | 344 | 345 | P (2025) | 3 |
| SNCF TGV (Md voy.km) | 64,6 | 68,4 | 70 | P (2025) | 2 |
| RATP (M voyages) | 2 980 | 3 108 | 3 150 | P (2025) | 2 |
| ADP – passagers (M) | 99,7 | 103,4 | 107,0 | P (2025) | 2 |
| Conso finale énergétique (Mtep) | 128,7 | 128,9 | 128 | P (2025) | 11 |
| Conso transports (Mtep) | 43,4 | 44,1 | 43,5 | P (2025) | 11 |
| IRVE – points de recharge | 118 009 | 154 694 | 185 501 | C | 11 |
| GES France hors UTCATF (Mt CO₂e) | 376,0 | 369,0 | 363,5 | P (2025) | 12 |
| GES transports routiers (Mt CO₂e) | 119,2 | 117 | 115,5 | P (2025) | 12 |
| CO₂ atmosphérique Mauna Loa (ppm) | 421,1 | 424,61 | 427-428 | P (2025) | 12 |
| Production France VP+VU (M) | 1,51 | 1,34 | 1,3 | P (2025) | 8 |
| Renault Group – ventes monde (M) | 2,235 | 2,265 | 2,3 | P (2025) | 8 |
| Stellantis – livraisons monde (M) | 6,18 | 5,5 | 5,4 | P (2025) | 8 |
| Effectifs équipementiers France | 60 077 | 58 042 | – | C (publ. 2026) | 8 |
| CA équipementiers France (Md€) | 17,4 | 17,0 | – | C (publ. 2026) | 8 |
| Solde commerce ext. équipement (Md€) | -7,4 | -6,1 | – | C (publ. 2026) | 8 |
| Solde Li-Ion accumulateurs (M€) | -2 472 | -2 936 | – | C (publ. 2026) | 8 |
| Marché TC4 pneu Sell In (M) | 30,4 | 32,0 | 30,6 | C | 8 |
| Marché TC4 pneu Sell Out (M) | 16,6 | 17,2 | 16,7 | C | 8 |
| Prix moyen pneu TC4 (€ TTC) | 112,2 | 113,0 | 114,1 | C | 8 |
| Tués sur la route | 3 167 | 3 193 | 3 190 (prov.) | P (2025) | 13 |
| Tués / M habitants | 47 | 48 | 48 | P (2025) | 13 |
| After-market VL France 2022 (Md€) | – | – | 38,5 – 39,8 en 2030 | C | 9 |
| Cotisations assurance auto (Md€) | 26,2 | 28,1 | 29,5 | P (2025) | 9 |
Chiffres imprimés sur les pages d’ouverture de chaque chapitre du rapport, repris tels quels.

01 — Économie des mobilités et des filières

02 — Transport de voyageurs

03 — Transport de marchandises

04 — Industrie et emploi de la filière automobile

05 — Flux et trafic

06 — Nouvelles mobilités, MaaS et mobilité partagée

07 — Parc de véhicules

08 — Production : constructeurs, équipementiers et filière pneumatique

09 — After Market

10 — Immatriculation et marché VN/VO

11 — Énergie et carburant

12 — Émissions, climat et qualité de l’air

13 — Sécurité routière
Dataviz
01 — chap. 1
2 636 Md€
Le PIB en volume progresse de nouveau en 2025, dans les données de cadrage de la synthèse.
PIB volume base 2020 (Md€)
Source : INSEE / SDES, Comptes des transports – données de cadrage, base 2020 ; INSEE Bilan démographique ; INSEE Comptes nationaux base 2020
02 — chap. 2
123,9 Md voy.km
Les transports ferrés atteignent 123,9 milliards de voyageurs-kilomètres en 2024.
FERROVIAIRE
Source : SDES, comptes des transports (série 2012-2024 ; données 2024 provisoires, mise à jour décembre 2025). Champ : France métropolitaine, transports
03 — chap. 3
344 Md t.km
Le transport intérieur terrestre de marchandises remonte à 344 milliards de tonnes-kilomètres en 2024.
TOTAL TERRESTRE
Source : SDES, comptes des transports 2024 – Bilan annuel des transports 2024 (Datalab 143), annexes E1.a1, E2.a et E3.a (données arrêtées au 25/11/2025) ; tous
04 — chap. 5
605,6 Md véh-km
La circulation des véhicules immatriculés en France atteint 605,6 milliards de véhicules-kilomètres en 2024.
CIRCULATION TOTALE
Source : SDES, Bilan annuel des transports 2024 (publication novembre 2025).
05 — chap. 10
1 665 000 VP
Les immatriculations de voitures particulières neuves atteignent 1,665 million en 2025, soit 26,3 % de moins qu’en 2019.
TOTAL VP NEUVES
Source : SDES (RSVERO), données 2025 définitives ; AAA Data ; PFA / CCFA. Champ France entière (métropole + DROM), hors immatriculations provisoires et
06 — chap. 10
5,40 M de transactions
Le marché de la voiture particulière d’occasion atteint 5,40 millions de transactions en France métropolitaine en 2025.
TRANSACTIONS VO FRANCE MÉTRO. (M)
Source : AAA Data ; SDES (RSVERO). Le marché VO 2025 atteint 5,534 millions de transactions (France entière, SDES, +0,9 %), confirmant sa résilience face au
07 — chap. 8
17 Md€
Le chiffre d’affaires à la production des équipementiers en France atteint 17 milliards d’euros en 2024.
Chiffre d’affaires à la production (M€)
Source : FIEV.
08 — chap. 7
39,7 M
39,7 millions de voitures particulières sont en circulation au 1er janvier 2025.
PARC VP (MILLIONS)
Source : SDES (parc VP, valeurs consolidées de la publication septembre 2025), INSEE (population France au 1er janvier, Bilan démographique 2025 publié janvier 2026).
09 — chap. 11
34,3 %
La part des transports dans la consommation finale d’énergie se maintient à 34,3 % en 2025.
PART TRANSPORTS / TOTAL
Source : SDES, Bilan énergétique de la France 2024 – données définitives (mars 2026), séries longues annuelles ; SDES, Bilan énergétique de la France en 2025
10 — chap. 7
11,5 ans
L’âge moyen des voitures particulières atteint 11,5 ans en 2025, contre 9 ans en 2016.
ÂGE MOYEN (ANS)
Source : SDES, RSVERO. Publication officielle « 39,7 millions de voitures en circulation en France au 1er janvier 2025 » du 19 septembre 2025.
11 — chap. 7
48,3 %
La part du diesel dans le parc de voitures particulières atteint 48,3 % en 2025.
PART DIESEL
Source : SDES, RSVERO. Publication officielle « 39,7 millions de voitures en circulation en France au 1er janvier 2025 » du 19 septembre 2025.
12 — chap. 10
331 000
Les immatriculations de voitures particulières électriques ont fortement progressé depuis 2019.
VP ÉLECTRIQUES (BEV)
Source : Rapport DATAMOVE 2026 — tableau 10.8, p. 73
13 — chap. 12
359 Mt CO2e
Les émissions totales hors UTCATF atteignent 359 Mt CO2e en 2025, avec un rythme annuel de baisse qui ralentit.
TOTAL GES HORS UTCATF
Source : CITEPA, Rapport Secten édition 2026 (16 juin 2026) ; périmètre Kyoto (France hexagonale et Outre-mer inclus dans l’UE). Valeurs 2024 consolidées ; 2025
14 — chap. 13
3 193 personnes
La mortalité routière en France métropolitaine reste en 2025 légèrement inférieure à son niveau de 2019.
TUÉS (PERSONNES)
Source : ONISR, Bilan définitif 2025 (publication du 29 mai 2026), France métropolitaine. L’année 2019 sert de référence pour la trajectoire de la décennie 2020-2030.